Viduslaiki. Karaliskā pils. Akvilonija. Valstī sākušies nemieri neveiksmīga ražas gada dēļ. Viena no sacelšanās apspiešanas laikā iet bojā nežēlīgais un valdonīgais karalis Ferdinands. Jautājums par troņa mantinieku paliek atklāts, jo karalis nepaspēja nosaukt savu pēcteci. Kamēr valsti pārvalda vēl karaļa Ferdinanda iecelta Padome, taču sēru laiks ir beidzies, un pienācis brīdis izlemt, kurš valdīs pār valsti. Karaliene Agate — Ferdinanda atraitne, viņa nepilngadīgais dēls Konstantīns vai kāds cits? Ikvienam karaļa galmā ir savas intereses nākamā valdnieka izvēlē: karaliskajai ģimenei un hercogam, kancleram un Augstākajai priesterienei, augstākajai aristokrātijai un militāristiem, kaimiņu karaļvalstu sūtņiem un pat trimdā nonākušajam kancleram Vallanam un mirušā karaļa favorītei Aldai.